عندما يفقد اختراع (فان هلسنغ) الغامض صوابه، يتحول (دراك) وأصدقاؤه إلى بشر ويصير (جوني) وحشاً! سيكون على (دراك) و(جوني) أن يتحالفا في جسديهما الجديدين والمختلفين ليجدا علاجاً. بمساعدة (مافيس) وأصدقاء (دراك)، سيكون عليهم أن يعثروا على طريقة ليعودوا إلى طبيعتهم الأولى قبل أن يصير تحولهم دائماً.